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Técnico en Gestión de Carteras

420.00

Con este curso obtendrás los conocimientos necesarios para convertirte en Técnico en Gestión de Carteras en poco tiempo y en horario flexible. Con una estimación de 28 horas.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 28 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

 

Descripción Detallada

Técnico en Gestión de Carteras

Con este curso de Técnico en Gestión de Carteras veremos que ganar dinero a partir de inversiones es una acción cada vez más reiterada en la sociedad en la que vivimos. Cada día son más los particulares y las empresas que deciden invertir en el mercado bursátil para, ya no sólo ganar beneficios, sino también notoriedad. Esta es una estrategia común en todas aquellas que persiguen posicionarse entre las primeras del país al que pertenecen y, además, de cara al exterior.

La Bolsa, como actividad financiera, es un mercado donde los particulares ahorradores pueden depositar su confianza invirtiendo y comprando valores de la compañía que más se ajuste a sus expectativas económicas. Estas expectativas económicas se rigen en torno a tres conceptos clave: rentabilidad, seguridad y liquidez. En el mundo globalizado en que nos hallamos, cualquier alteración en Bolsa supone un trastorno, ya positivo o negativo, en el contexto económico nacional-internacional.

La Bolsa es el termómetro de la economía de un país, susceptible a cualquier cambio. De ella depende en gran medida la estabilidad de una nación y el futuro de esta. En España, uno de los indicadores más determinantes para evaluar la economía del país es el Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas con más liquidez del momento considerándose así la referencia de la evolución del mercado español.

Objetivos Clave

Los objetivos del curso de Técnico en Gestión de Carteras son los siguientes:

  • Introducir a los inversores en el conocimiento necesario para la toma de decisiones de inversión, para la correcta distribución de su patrimonio y para intervenir en los mercados financieros con unas garantías de éxito-seguridad, así como el entendimiento de los fenómenos que mueven los activos en los que depositamos nuestro patrimonio.
  • El último fin es el de facilitar a los inversores una base para poder tomar sus propias decisiones, para poder entender qué factores afectan a sus inversiones y para intentar anticipar las reacciones de los mercados.

Al finalizar el Programa

Al finalizar el curso de Técnico en Gestión de Carteras, el alumno obtendrá un diploma homologado por EUDE, socio-fundador de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN) y miembro de Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración). EUDE recibe las homologaciones de ANCED (Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia) entre otras instituciones.

Módulos

Técnico en Gestión de Carteras

El contenido del curso de Técnico en Gestión de Carteras es el siguiente:

El rendimiento de carteras. Mercados de capital eficientes

–      Concepto de diversificación

–      Tipos de riesgo

–      El concepto de mercado eficiente

–      Formas de eficiencia del mercado

–      Hipótesis del mercado eficiente en forma débil

–      Hipótesis del mercado eficiente en forma semi-fuerte

–      Hipótesis del mercado eficiente en forma fuerte

–      Consecuencias de la eficiencia del mercado

–      Consecuencias de la eficiencia del mercado II

–      Gestión activa y pasiva

–      Cumplimiento de las hipótesis del mercado eficiente

–      Cumplimiento de las hipótesis del mercado eficiente II

–      Carteras eficientes

–      Frontera Eficiente

–      Frontera Eficiente II

–      Medida de la volatilidad de una cartera

–      Medida de la volatilidad de una cartera II

–      Correlación perfecta positiva

–      Correlación perfecta positiva II

–      Correlación perfecta negativa

–      Correlación perfecta negativa II

–      Correlación no perfecta

–      Resumen

–      Test Rendimientos carteras

Teoría de Carteras

–      Selección de carteras óptimas

–      Cartera óptima con dos activos con riesgo

–      Modelo de Markowitz

–      Modelo de Markowitz II

–      Cartera óptima con un activo sin riesgo y un activo con riesgo

–      Cartera óptima con un activo sin riesgo y un activo con riesgo II

–      Ejemplo 1

–      Ejemplo 2

–      Ejemplo 3

–      Cartera óptima con un activo sin riesgo y una cartera de dos activos con riesgo

–      Ejemplo 4

–      Ejemplo 5

–      Modelo de mercado de Sharpe

–      Modelo de mercado de Sharpe II

–      Concepto de beta y beta de un activo

–      Beta de una cartera

–      Riesgo sistemático y riesgo específico

–      Riesgo de un activo

–      Riesgo de un activo. Ejemplo 1

–      Riesgo de una cartera

–      Riesgo de una cartera. Ejemplo 2

–      CAPM (Capital Asset Pricing Model)

–      Supuestos del Modelo

–      Del Modelo de Sharpe a la Fórmula del CAPM

–      Los mercados en equilibrio

–      Líneas CML y SML

–      Líneas CML y SML II

–      Test Teoría Carteras

Proceso de Asignación de Activos

–      Asignación de activos

–      Proceso de asignación de activos

–      Asignación táctica y estratégica

–      Práctica y Seguimiento de la asignación

–      Resumen

–      Test Asignación de Activos

Información del Rendimiento a los Clientes

–      Comunicación de resultados al cliente a corto y largo plazo

–      Normas internacionales de presentación de resultados. GIPS

–      Inicios

–      Objetivos y características de las GIPS

–      Contenido de las normas

–      Cumplimiento de las normas GIPS

  • Datos Originales
  • Metodología del cálculo
  • Construcción de agregados
  • Información relevante
  • Presentación de la información

–      Test EFA_M3_InformaciónRendimiento

Casos prácticos

–      Caso Práctico

–      Caso Práctico II

–      Caso Práctico III

–      Caso Práctico IV

Test Final

Documentación

–      Medición y Atribución de Resultados

–      La rentabilidad como evaluación de resultados

–      Rentabilidad de la cartera

–      La rentabilidad ajustada al riesgo

–      Ratio de Sharpe

–      Índice de Treynar

–      Alfa de Jensen

–      Tracking error

–      Cociente de información

–      M2

–      Comparación con un índice de referencia. Benchmark

–      Requisitos del benchmark y principales índices de referencia

–      Características del benchmark

–      Comparación con benchmark

  • Box-Plot de los Fondos y Benchmark
  • Test Medición y Atribución de Resultados

 

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