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Asesoramiento y Planificación Financiera

235.00

Asesoramiento y Planificación Financiera

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 56 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

 

Descripción Detallada

En este curso veremos en qué consiste el análisis integral de una empresa en términos de riesgo de crédito, cuál es el conjunto de análisis que lo componen, cuáles son los aspectos cualitativos que deben analizarse, y qué conclusiones deben obtenerse mediante el estudio de cada uno de ellos.

Objetivos Clave

  • Comprender a qué nos referimos con la denominación de «análisis integral de la empresa».
  • Conocer cuáles son los distintos análisis a realizar, los cuales componen en su conjunto el denominado análisis integral.
  • Conocer cuáles son las conclusiones que deben obtenerse mediante la realización de los distintos análisis que componen el análisis integral de la empresa.

Al finalizar el Programa

Al finalizar el curso Asesoramiento y Planificación Financiera serás capaz de desarrollar la actividad profesional del Asesoramiento y Planificación financiera, aplicando de manera profesional los métodos de análisis y los procedimientos que habrás estudiado. Estarás preparado para el ejercicio de las funciones de asesor financiero europeo y tendrás la capacidad de analizar estrategias alternativas de inversión y de planificación financiera.

Módulos

Área Planificación Financiera

UNIDAD 1 – EL CLIENTE Y LA ASESORÍA FINANCIERA

UNIDAD 2 – EL MARCO DE RELACIÓN ENTRE EL CLIENTE Y EL ASESOR

UNIDAD 3 – EL ESTATUS FINANCIERO DEL CLIENTE

UNIDAD 4 – DISEÑO Y GESTIÓN DE CARTERAS

UNIDAD 5 – LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL O FINANCIAL PLANNING

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